Apply commence par un filtre sur les colonnes suivantes :
Email
Nom complet
Nom de l’entreprise
Téléphone portable
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Utilise des comparaisons de nombres sur les colonnes suivantes :
Âge
Tapez le nom de l’entreprise ou de l’entreprise.
Tapez un numéro d’identification ou un code pour le compte afin de rechercher et identifier rapidement le compte dans les vues système.
Tapez le numéro de téléphone principal de ce compte.
Tapez le numéro de fax pour le compte.
Tapez l’URL du site web du compte pour obtenir rapidement des détails sur le profil de l’entreprise.
Choisissez le compte parent associé à ce compte pour afficher les activités parentes et enfants dans les rapports et les analyses.
Tapez le symbole boursier pour le compte afin de suivre la performance financière de l’entreprise. Vous pouvez cliquer sur le code saisi dans ce champ pour accéder aux dernières informations de trading de MSN Money.
Tapez la première ligne de l’adresse principale.
Tapez la deuxième ligne de l’adresse principale.
Tapez la troisième ligne de l’adresse principale.
Tapez la ville pour l’adresse principale.
Tapez l’État ou la province de l’adresse principale.
Tapez le code postal ou le code postal pour l’adresse principale.
Tapez le pays ou la région pour l’adresse principale.
Sélectionnez si le crédit du compte est en attente. C’est une référence utile pour traiter les questions de facture et de comptabilité avec le client.
Sélectionnez le mode de contact préféré.
Sélectionnez si le compte autorise l’envoi direct d’emails depuis Microsoft Dynamics 365.
Informations sur la possibilité d’autoriser l’activité email suivante comme les ouvertures, les vues de pièces jointes et les clics de liens pour les emails envoyés au compte.
Sélectionnez si le compte permet l’envoi massif d’emails via les campagnes. Si Ne pas permettre est sélectionné, le compte peut être ajouté aux listes marketing, mais il est exclu de l’email.
Sélectionnez si le compte autorise les appels téléphoniques. Si Ne pas permettre est sélectionné, le compte sera exclu des activités d’appel téléphonique diffusées dans les campagnes marketing.
Sélectionnez si le compte autorise les fax. Si Ne pas autoriser est sélectionné, le compte sera exclu des activités fax diffusées dans les campagnes marketing.
Sélectionnez si le compte autorise le publipostage. Si Ne pas permettre est sélectionné, le compte sera exclu des activités de lettres distribuées dans les campagnes marketing.
Sélectionnez l’industrie principale du compte pour une utilisation dans la segmentation marketing et l’analyse démographique.
Tapez le code Standard Industrial Classification (SIC) qui indique l’industrie principale du compte, pour une utilisation dans la segmentation marketing et l’analyse démographique.
Sélectionnez la structure de propriété du compte, comme publique ou privée.
Tapez des informations supplémentaires pour décrire le récit, comme un extrait du site web de l’entreprise.
Tapez le chiffre d’affaires annuel du compte, utilisé comme indicateur dans l’analyse de la performance financière.
Choisissez la monnaie locale pour le dossier afin de vous assurer que les budgets sont déclarés dans la devise correcte.
Tapez la limite de crédit du compte. C’est une référence utile lorsque vous abordez des questions de facture et de comptabilité avec le client.
Sélectionnez les conditions de paiement pour indiquer quand le client doit payer le montant total.
Sélectionnez un mode d’expédition pour les livraisons envoyées à cette adresse.
Sélectionnez les conditions de fret pour l’adresse principale afin de vous assurer que les commandes d’expédition sont traitées correctement.
